Previously unissued.
- Arnett COBB Saxophone ténor
- Tiny GRIMES Guitare
- Lloyd GLENN Piano
- Roland LOBLIGEOIS Contrebasse
- Panama FRANCIS Drums
- 1 Smooth sailing
- 2 El fonko
- 3 Body and soul
- 4 Jumpin' at the woodside
- 5 Just you, just me
- 6 Willow weep for me
- 7 Nearness of you
- 8 Flyin' home
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