- Charles MINGUS Contrebasse
- Johnny COLES Trompette
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Jaki BYARD Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 So long Eric
- 2 Orange was the colour of her dress
- 3 Ow!
- 4 Take the 'A' train
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