- Michael MARCUS Stritch, Clarinette basse
- Chris SULLIVAN Contrebasse
- Codaryl [Cody] MOFFETT Drums
- 1 Blue halo
- 2 Serene
- 3 Message from Marcus
- 4 Involution
- 5 Thematic collisions
- 6 'Round midnight
- 7 Message from Marcus (Solo)
- 8 Blue halo * Glittering twilights
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