- Roswell RUDD Trombone
- Archie SHEPP Saxophone ténor, Piano, Voix
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- and
- Grachan MONCUR III Trombone
- Amiri BARAKA Récitation
- 1 Keep your heart right
- 2 Acute motelitis
- 3 Steam
- 4 Pazuzu
- 5 We are the blues
- 6 Ujamma
- 7 Bamako
- 8 Slide by slide
- 9 Déjà-vu
- 10 Hope no.2
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