- Mel TORMÉ Voix
- Mike RENZI Piano
- Jay LEONHART Contrebasse
- Donny OSBORNE Drums
- 1 Lulu's back in town
- 2 Looking at you
- 3 That face
- 4 I'm gonna miss you
- 5 Medley: A tribute to Fred Astaire
- 6 What are you doing the rest of your life?
- 7 Too close for comfort
- 8 Sophisticated lady
- 9 Stormy weather
- 10 When the sun comes out
- 11 Autumn leaves
- 12 The folks who live on the hill
- 13 I like to recognize the tune
- 14 Day in, day out
- 15 Watch what happens
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