- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Jerry GONZALEZ Trompette, Congas
- Alex FOSTER Reeds
- Butch THOMAS Reeds
- Hiram BULLOCK Guitare
- Michael GERBER Piano
- Delmar BROWN Synthetiseur
- Kenwood DENNARD Drums
- 1 America
- 2 Beaver patrol
- 3 If you could see me now
- 4 Dania
- 5 Dolphin dance
- 6 Fannie Mae
- 7 Teen town
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