- Jaco PASTORIUS Guitare basse, Voix
- Hiram BULLOCK Guitare
- Kenwood DENNARD Drums
- Alex FOSTER Saxophone
- Butch THOMAS Saxophone
- Delmar BROWN Synthetiseur, Voix
- Michael GERBER Piano, Voix
- Jerry GONZALEZ Trompette, Congas
- 1 Bass & percussion intro
- 2 Continuum
- 3 N.Y.C. groove
- 4 Teen town
- 5 Alfie
- 6 Why I sing the blues
- 7 Promise land
- 8 If you could see me now
- 9 Niema
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