- Elis REGINA Voix
- Cesar CAMARGO MARIANO Keyboards
- Helio DELMIRO Guitare
- LUIZÃO Basse
- Paulinho BRAGA Drums
- Chico BATERA Percussion
- Hermeto PASCOAL Piano, Voix
- 1 Cobra criada
- 2 Cai dentro
- 3 Madalena
- 4 Pont de areia * Fé cega faca amolada * Maria Maria
- 5 Na baixa do sapateiro
- 6 Upa neguinho
- 7 Corcovado
- 8 Garota de Ipanema
- 9 Asa branca
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