- Charles LLOYD Saxophone ténor, Flûte
- Geri ALLEN Piano
- John ABERCROMBIE Guitare
- Billy HART Drums
- 1 Miss Jessye
- 2 The monk and the mermaid
- 3 Sweet Georgia Bright
- 4 Lotus blossom
- 5 Lady day
- 6 Little piece
- 7 Zoltan
- 8 The water is wide
- 9 Georgia
- 10 The prayer
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