- Kurt ELLING Voix
- Laurence HOBGOOD Piano
- Rob AMSTER Contrebasse
- Bob SHEPPARD Saxophone
- Guilherme MONTEIRO Guitare acoustique
- Howard LEVY Harmonica
- Willie JONES III Drums
- special guests:
- Randy BACHMAN
- Richard BONA
- 1 My foolish heart
- 2 Nightmoves
- 3 Tight
- 4 Luiza
- 5 Change partners * If you never come to me
- 6 And we will fly
- 7 Undun
- 8 The Waking
- 9 A new body and soul
- 10 Nature boy
- 11 Leaving again * In the wee small hours
- 12 Documentary (bonus)
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