- Johnny OTIS Piano, Vibraphone, Voix
- Shuggie OTIS Guitare
- Eddie Cleanhead VINSON Saxophone alto, Voix
- Charles BROWN Piano, Voix
- T-Bone WALKER Guitare
- Lowell FULSOM Guitare, Voix
- Big Joe TURNER Voix
- Roy MILTON Voix
- Little Esther PHILLIPS Voix
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Shake, rattle & roll
- 2 Chains of love
- 3 R.M.blues
- 4 Baby you don't know
- 5 Misery
- 6 Confessin' the blues
- 7 Livin' in misery
- 8 Willie and the hand jive
- 9 Cleanhead blues
- 10 Kidney stew blues
- 11 Driftin' blues
- 12 Please don't drive me away
- 13 Reconsider baby
- 14 Tramp
- 15 Mistreatin' blues
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