Tracks 11 to 14 only on LP [French edition]; tracks 15 to 18 only on the French edition.
- Sarah VAUGHAN Voix
- Carl SCHROEDER Piano
- John GIANELLI Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 A foggy day
- 2 Poor butterfly
- 3 The lamp is low
- 4 'Round midnight
- 5 Willow weep for me
- 6 There will never be another you
- 7 Misty
- 8 Wave
- 9 Like someone in love
- 10 My funny Valentine
- 11 All of me
- 12 Love story
- 13 Over the rainbow
- 14 I could write a book
- 15 The nearness of you
- 16 I'll remember april
- 17 Watch what happens
- 18 Bye bye blackbird
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