And the GRP All-Stars.
- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Tom BROWNE Trompette
- Sadao WATANABE Saxophone alto
- Dave VALENTIN Flûte
- Don GRUSIN Keyboards, Synthetiseur
- Bobby BROOM Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Roger SQUITERO Congas, Percussion
- 1 Modaji
- 2 Trade winds
- 3 Shamballa
- 4 Friends and strangers
- 5 Band introduction
- 6 uh, oh!
- 7 Don and Dave
- 8 Captain Caribé
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