- Alexander VON SCHLIPPENBACH Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Aki TAKASE Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Thomas HEBERER Trompette
- Henry LOWTHER Trompette
- Axel DÖRNER Trompette
- Issei IGARASHI Trompette
- Marc BOUKOUYA Trombone
- Paul RUTHERFORD Trombone
- Wolter WIERBOS Trombone
- Haruki SATO Trombone
- Walter GAUCHEL Saxophone ténor
- Evan PARKER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Gerd DUDEK Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Gerd DUDEK Clarinette
- Rudy MAHALL Clarinette basse
- Eiichi HAYASHI Saxophone alto
- Hiroaki KATAYAMA Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Nobuyoshi INO Contrebasse
- Paul LOVENS Drums
- 1 Eric Dolphy medley: The prophet * Serene * Hat and beard
- 2 The morlocks
- 3 Shijo no ai
- 4 Way down South where the blues began
- 5 Jackhammer
- 6 Good bye
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