- Bill EVANS Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- or
- Chuck ISRAELS Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- or
- Larry BUNKER Drums
- Guest:
- Lee KONITZ Saxophone alto
- 1 Come rain or come shine
- 2 Beautiful love
- 3 How deep is the ocean * Detour ahead * My melancholy baby (Medley)
- 4 Nardis
- 5 Stella by starlight
- 6 Someday my prince will come
- 7 'Round midnight
- 8 Introduction by Joachim E. Berendt
- 9 Blues in D
- 10 Beautiful love
- 11 Come rain or come shine
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