= disque JC1275 + 1 track [JC1268].
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Jean-Louis CHAUTEMPS Saxophone ténor
- Francy BOLAND Piano
- Eddie DE HAAS Contrebasse
- Charles SAUDRAIS Drums
- 1 This is always
- 2 Ray's idea
- 3 You don't know what love is
- 4 Stella by starlight
- 5 Cool blues
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