- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Ed THIGPEN Drums
- Niels Jorgen STEEN Piano
- Jesper LUNDGAARD Contrebasse
- 1 Take the 'A' train
- 2 Just friends
- 3 Out of nowhere
- 4 The shadow of your smile
- 5 If I had you
- 6 Light and lovely
- 7 S' wonderful
- 8 Shiny stockings
- 9 Meditation
- 10 I can't get started
- 11 Don't get around much anymore
- 12
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