- Charles MINGUS Contrebasse
- Johnny COLES Trompette
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Jaki BYARD Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Orange was the colour of her dress
- 2 Meditations
- 3 ATFW USA
- 4 Fables of Faubus
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