Track 3 is a trumpet/guitar duo.
- Terumasa HINO Trompette, Flugelhorn
- Hideo MIYATA Saxophone ténor
- Fumio ITABASHI Piano électrique
- Tsutomu OKADA Contrebasse
- Motohiko HINO Drums
- Sadao WATANABE Saxophone alto
- Shigeharu MUKAI Trombone
- Kiyoshi SUGIMOTO Guitare
- Akira OKAZAWA Contrebasse
- Masahiko TOGASHI Percussion
- Yuhji IMAMURA Percussion
- 1 Logical mystery
- 2 In the darkness
- 3 'Round about midnight
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