- John BARMAN Voix, Guitare
- Foster PATTERSON Keyboards
- Alan THOMPSON Guitare basse
- Danny CUMMINGS Percussion
- 1 Johnny too bad
- 2 Sweet little mystery
- 3 Big muff
- 4 Solid air
- 5 Jelly roll blues
- 6 May you never
- 7 Mad dog days
- 8 Fisherman's dream
- 9 Dealer/Outside in
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