Previously unissued material.
- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto
- Brian O'FLAHERTY Trompette, Flugelhorn
- Scott WAGSTAFF Trompette, Flugelhorn
- Mark LEWIS Trompette, Flugelhorn
- Steven HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Bill STAPLETON Trompette, Flugelhorn
- Gene SMITH Trombone
- John FEDCHOCK Trombone
- Larry SHUNK Trombone
- Paul McGINLEY Saxophone ténor, Flûte
- Bill ROSS Saxophone ténor, Flûte
- Billy POWERS Saxophone ténor, Flûte
- Mike BRIGNOLA Saxophone baryton
- John ODDO Piano, Piano électrique
- Mike HALL Contrebasse, Guitare basse
- Dave RATAJCZAK Drums
- 1 Four brothers
- 2 Come rain or come shine
- 3 Theme in search of a movie
- 4 Bijou
- 5 What are you doing the rest of your life
- 6 Sonny boy
- 7 Greasy sack blues
- 8 After hours
- 9 Take the 'A' train
- 10 Medley: As time goes by*Mood indigo*Blue flame
- 11 Woody's whistle
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