- Pierre DØRGE Guitare
- Harry BECKETT Trompette
- John TCHICAI Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jesper ZEUTHEN Saxophone alto, Clarinette basse, Bamboo flute
- Irene BECKER Piano, Keyboards
- Harrison BANKHEAD Contrebasse
- Hamid DRAKE Drums
- 1 St.Louis blues in Chicago
- 2 Monkey forest
- 3 254, Bowery*Nteri malamini
- 4 Wa wa wabash bush Leo?*Sunday in Zürich
- 5 Slow down Boreas
- 6 Sky of July
- 7 Mbizo, Mbizo
- 8 The mooche
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