Previously unissued.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- John FOSTER Piano
- Roy BROOKS Drums
- 1 Ellington medley: Stormy monday*I'll remember april*Mood indigo*Take the 'A' train
- 2 Fables of Faubus
- 3 Body and soul
- 4 Blues for some bones
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