- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Dave BRUBECK Piano
- Jack SIX Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- 1 Blues for Newport
- 2 All the things you are
- 3 For all we know
- 4 Line for Lyons
- 5 Blessed are the poor
- 6 Mexicain jumping bean
- 7 Sign off
- 8 Someday my prince will come
- 9 These foolish things
- 10 Tike five
- 11 Take the 'A' train
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