- Charles MINGUS (1972) Contrebasse
- Joe GARDNER Trompette
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton, Clarinette
- John FOSTER Piano
- Roy BROOKS Drums
- guest:
- Cat ANDERSON Trompette
- Charles MINGUS (1968)
- Lonnie HILLYER Trompette
- Charles MCPHERSON Saxophone alto
- John GILMORE Saxophone ténor
- Walter BISHOP Piano
- Danny RICHMOND Drums
- 1 Peggy's blue skylight (live in Berlin)
- 2 Celia (live in Berlin)
- 3 Perdido (live in Berlin)
- 4 Section 1 (bonus film)
- 5 Section 2 (bonus film)
- 6 Section 3 (bonus film)
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