- Wes MONTGOMERY Guitare
- avec
- Pim JACOBS Piano
- Ruud JACOBS Contrebasse
- Han BENNINK Drums
- ou
- Harold MABERN Piano
- Arthur HARPER Contrebasse
- Jimmy LOVELACE Drums
- ou
- Stan TRACEY Piano
- Rick LAIRD Contrebasse
- Jackie DOUGAN
- 1 I love blues
- 2 Nica's dream
- 3 Love affair rehearsal
- 4 The end of a love affair
- 5 Impressions
- 6 Twisted blues
- 7 Here's that rainy day
- 8 Jingles
- 9 Boy next door
- 10 Four on six
- 11 Full house
- 12 Here's that rainy day
- 13 Twisted blues
- 14 West Coast blues
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