- Dexter GORDON Saxophone ténor
- avec
- George GRUNTZ Piano
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- Daniel HUMAIR Drums
- ou
- Kenny DREW Piano
- Gilbert Bibi ROVERE Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 A night in Tunisia
- 2 What's new
- 3 Blues walk
- 4 Second balcony jump
- 5 You've changed
- 6 Lady Bird
- 7 Body and soul
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