Running time: 56'.
- Ella FITZGERALD Voix
- Don ABNEY Piano
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- and
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Oscar PETERSON Piano
- Ella FITZGERALD Voix
- Tommy FLANAGAN Piano
- Les SPANN Guitare
- Jim HUGHART Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Angel eyes (Belgium 1957)
- 2 Lullaby of Birdland
- 3 Love for sale
- 4 Tenderly
- 5 April in Paris
- 6 Just one of those things
- 7 Roll 'em Pete
- 8 I can't give you anything but love
- 9 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 10 No moon at all (Sweden 1963)
- 11 Just one of these things
- 12 Runnin' wild
- 13 Georgia on my mind
- 14 Desafinado
- 15 Hallelujah, I love her so
- 16 Mack the knife
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