- Jean-Jacques MILTEAU Harmonica
- Mark MACK Drums
- Felton L. CREWS Guitare basse
- Benoit SOURISSE Orgue
- Andrew Junior Boy JONES Guitare électrique, Voix
- Demi EVANS Voix
- 1 Messin' with the kid
- 2 T.M.C.P
- 3 Wade in the water
- 4 My share
- 5 Boogie mix
- 6 Same kind of pressure
- 7 You're so fine
- 8 Ray Charles medley
- 9 Demi's walk
- 10 Junior Parker
- 11 Make some changes
- 12 At last on time
- 13 Chain of fools
- 14 Before you accuse me
- 15 Boogie mix reprise
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