Blues/Soul/Funk.
- Kelly BELL Voix, Percussion
- Dominic SELVI Saxophone ténor
- Kirk MYERS Piano, Orgue, Voix
- Ira MAYFIELD JR All guitars, Voix
- Matt CARROLL Guitare basse, Voix
- Erik TRUE Drums
- Kirk BELL Background vocals
- Jill JANOTA Background vocals
- Tia JOHNSON Background vocals
- Natalie CARTER Background vocals
- Dave MAKOWIECKI Trompette
- J.J. GUNNING JR Trombone
- Timothy D. BROWN Saxophone baryton
- and
- Toni BLACKMAN Rap vocals, Spoken word
- 1 Goodnight for the blues
- 2 Spinnin'
- 3 F.B.I.
- 4 Dear Maggie
- 5 Must've bumped your head
- 6 Ain't like it used to be
- 7 Movin' on
- 8 Look my way
- 9 Popstar
- 10 Longtime (Glory of love)
- 11 Cleatus
- 12 Pain
- 13 Lost my baby for the blues
- 14 Say one thing
- 15 Homegrown (The future of the blues)
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