- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Major HOLLEY Contrebasse
- Ed LOCKE Drums
- 1 The way you look tonight
- 2 I can't get started
- 3 Moonglow
- 4 How high the moon
- 5 Blue room
- 6 All the things you are
- 7 It's the talk of the town
- 8 Honeysuckle rose
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