- Etta JAMES Voix
- Brian RAY Guitare
- Keith JOHNSON Trompette, Keyboards
- Kurtis TEEL Guitare basse
- Armand GRIMALDI Drums
- Bobby MARTIN Saxophone, Keyboards, French horn
- Bobby MARTIN Background vocals
- 1 I just want to make love to you
- 2 Take it to the limit
- 3 Baby what you want me to do
- 4 Sugar on the floor
- 5 Tell mama
- 6 I'd rather go blind
- 7 Otis Redding medley: Hard to handle*Just one more day*Can't turn you loose
- 8 Born blue
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