Durée: 59'.
- Charlie BYRD Guitare acoustique
- Joe BYRD Contrebasse
- Chuck REDD Drums
- 1 Introduction: Shiny stockings
- 2 Jive at five
- 3 Jitterbug waltz
- 4 Wave
- 5 Orpheus samba
- 6 Satin doll
- 7 One morning in May
- 8 Corcovado
- 9 Someone to watch over me
- 10 How long has this been going on
- 11 Blue Monk
- 12 End credits
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