- Larry CORYELL Guitare acoustique, Guitare
- Dori CAYMMI Guitare acoustique, Voix
- Romero LUBAMBO Guitare acoustique, Guitare
- Billy COBHAM Drums
- Donald HARRISON Saxophone soprano, Saxophone alto
- Marcio MONTARROYOS Trompette
- Luiz AVELLAR Keyboards
- Nico ASSUMPÇÃO Guitare basse
- Monica MILLET Percussion
- Tião OLIVEIRA Percussion
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Francisco CENTENO Guitare basse
- 1 The harbor
- 2 Old city new city
- 3 The crab peddler
- 4 Oshum, goddess of love
- 5 Bloco loco
- 6 Panama
- 7 Bahian night walk
- 8 Gabriela's song
- 9 Vera Cruz
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