- Neko CASE Voix, Guitare
- Kelly HOGAN Voix
- Jon RAUHOUSE Pedal steel guitar, Guitare, Banjo
- Tom V. RAY Basse
- 1 Favorite
- 2 Outro with bees
- 3 Behind the house
- 4 Ghost wiring
- 5 Deep red bells
- 6 Knock loud
- 7 Hex
- 8 Maybe sparrow
- 9 Wayfaring stranger
- 10 Furnace room lullaby
- 11 In California
- 12 Buckets of rain
- 13 Look for me
- 14 Alone and forsaken
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