- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- John BURR Contrebasse
- 1 All God's chillun got rhythm
- 2 I thought about you
- 3 It's you or no one
- 4 Night and day
- 5 In a mellow tone
- 6 I get a kick out of you
- 7 Someone to watch over me
- 8 Blue moon
- 9 Crazy rhythm
- 10 The very thought of you
- 11 Fascinating rhythm
- 12 Limehouse blues
- 13 Honeysuckle rose
- 14 Makin' whoopee
- 15 Them there eyes
- 16 Nuages
- 17 Daphné
- 18 Do you know what it means to miss New Orleans?
- 19 Sweet Georgia Brown
- 20 Lady be good
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