Charly masterworks, vol.18.
- Albert KING Guitare, Voix
- Nate FITZGERALD Horns
- Steve WILSON Horns
- Wayne PRESTON Horns
- James WASHINGTON Keyboards
- Rory GALLAGHER Guitare
- LOUISIANA RED Guitare
- Lonnie TURNER Guitare basse
- Joe TURNER Drums
- 1 Watermelon man
- 2 Don't burn down the bridge
- 3 Blues at sunrise
- 4 That's what the blues is all about
- 5 Stormy monday
- 6 Kansas City
- 7 I'm gonna call you as soon as the sun goes down
- 8 As the years go passing by
- 9 Overall junction
- 10 I'll play the blues for you
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