- 1 The Lord Huntly's cave * The lady in the bottle * Stewart Chisholm's walkabout
- 2 The gallant Grahams
- 3 I hae laid a herrin' in salt * My wife's a wanton wee thing * The banks of the Allan
- 4 Blackhell rocks
- 5 Athole highlanders
- 6 Miss Drummond of Perth * Fiddler's joy, trad. reel * The Shetland fiddler
- 7 The lads O' the fair
- 8 74th highlanders' farewell to Edinburg * The cup of tea
- 9 Joe McCall's fiddle * Center's bonnet
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