Couleur. Durée: 52'.
- Roy AYERS Vibraphone, Voix
- Rex RIDEOUT Keyboards
- Zachary BREAUX Guitare, Voix
- Donald NICKS Guitare basse
- Dennis DAVIS Drums
- 1 Mystic voyage
- 2 Everybody loves the sunshine
- 3 Hot
- 4 Night in Tunisia
- 5 Love will bring us back
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