- Ralph TOWNER All guitars, Piano, Synthetiseur
- Paul MCCANDLESS Oboe, English horn, Saxophone soprano
- Paul MCCANDLESS Saxophone sopranino, Clarinette basse, Pennywhistle
- Glen MOORE Contrebasse
- Mark WALKER Drums, Percussion
- 1 Pounce
- 2 The prowler
- 3 Distant hills
- 4 Short n' stout
- 5 Green and golden
- 6 I'll remember August
- 7 Raven's wood
- 8 Crocodile romancing
- 9 What river is this?
- 10 Witchi-tai-to
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