Recorded mid-40's.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Jack TEAGARDEN Trombone, Voix
- Barney BIGARD Clarinette
- Earl HINES Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 Macker Town blues
- 2 C'est si bon
- 3 Stardust
- 4 Rockin' chair
- 5 Velma's blues
- 6 Baby it's cold outside
- 7 C-jam blues
- 8 Stompin' at the Savoy
- 9 La vie en rose
- 10 Lover
- 11 I love the guy
- 12 Run run blues
- 13 Love me or leave me
- 14 How high the moon
- 15 Tea for two
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