- Joe Guitar HUGHES Guitare, Voix
- Sonny Boy TERRY Harmonica
- Tanya RICHARDSON Guitare basse
- David LARTIGUE Drums
- 1 Cleo's back
- 2 Don't throw your love on me so strong
- 3 Down home blues
- 4 Hoochie coochie man
- 5 Drivin' wheel
- 6 Joe's blues stew
- 7 Blues man's guitar
- 8 Boogie chillun
- 9 Sack o' woe
- 10 How blue can you get
- 11 Big boss man
- 12 Sweet sixteen
- 13 Funky mama
- 14 The things that I used to do
- 15 Albert's alley
- 16 Woke up this morning
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