- Gene HARRIS Piano
- Johnny COLES Trompette
- Harry EDISON Trompette
- Michael Philip MOSSMAN Trompette
- Joe MOSELLO Trompette
- Urbie GREEN Trombone
- James MORRISON Trombone
- Eddie BERT Trombone
- Paul FAULISE Bass trombone
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte
- Frank WESS Saxophone alto, Flûte
- James MOODY Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Ralph MOORE Saxophone ténor
- Gary SMULYAN Saxophone baryton
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- Ernestine ANDERSON Voix
- Ernie ANDREWS Voix
- 1 The surrey with the fringe on top
- 2 Creme de menthe
- 3 When it's sleepy time down south
- 4 Love is here to stay
- 5 I'm just a lucky so and so
- 6 Serious grease
- 7 Like a lover
- 8 Old man river
- 9 Do you know what it means to miss New Orleans
- 10 Porgy and Bess medley: Strawberry woman*I loves you Porgy*It ain't necessarily so
- 11 You're my everyhing
- 12 There is no greater love
- 13 Things ain't what they used to be
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