- Art PEPPER Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- George CABLES Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 But beautiful
- 2 My friend John
- 3 Valse triste
- 4 Over the rainbow
- 5 The trip
- 6 Blues for Les
- 7 No limit
- 8 You go to my head
- 9 Cherokee
- 10 Blues for Heard
- 11 Anthropology
- 12 These foolish things
- 13 Vanguard Max
- 14 Las cuevas de Mario
- 15 Goodbye
- 16 More for Les
- 17 Caravan
- 18 Labyrinth
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