Tracks 7 to 9 are bonus tracks only on CD.
- Thad JONES-MEL LEWIS ORCHESTRA
- Thad JONES Cornet, Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Snooky YOUNG Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Marvin STAMM Trompette
- Bob BROOKMEYER Trombone à pistons, Arrangeur
- Tom MCINTOSH Trombone
- Garnett BROWN Trombone, Arrangeur
- Cliff HEATHER Trombone basse
- Jerome RICHARDSON Saxophone alto, Flûte, Saxophone soprano
- Jerome RICHARDSON Clarinette
- Eddie DANIELS Saxophone soprano
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Flûte, Arrangeur
- Pepper ADAMS Saxophone baryton, Clarinette
- Roland HANNA Piano
- Sam HERMAN Guitare, Shaker
- Richard DAVIS Contrebasse
- Mel LEWIS Drums, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 The little pixie
- 2 A-that's freedom
- 3 Bachafillen
- 4 Don't git Sassy
- 5 Willow tree
- 6 Samba con Getchu
- 7 Quietude
- 8 The second race
- 9 Lover man
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