Never before released material.
- Earl HINES Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- 1 Lover come back to me
- 2 Sometimes I'm happy
- 3 Cavernism
- 4 Tea for two
- 5 Red river remembered
- 6 Breezin' along with the breeze
- 7 Out of nowhere
- 8 Rosetta
- 9 Moten swing
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