- Chet BAKER Trompette
- Sonny CRISS Saxophone alto
- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Dave PELL Saxophone ténor
- Jerry MANDELL Piano
- Harry BABASIN Violoncelle
- Bob WHITLOCK Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- Chet BAKER
- Al HAIG Piano
- Dave BRYANT Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Sonny CRISS
- Jack MONTROSE Saxophone ténor
- Les THOMPSON Harmonica
- Ted OTTISON Trompette
- 1 Out of nowhere
- 2 Bernie's tune
- 3 My old flame
- 4 Avalon
- 5 How high the moon
- 6 There will never be another you
- 7 Sweet Georgia Brown
- 8 I'll remember april
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