- John WETTON Guitare basse, Guitare, Voix
- Martin ORFORD Keyboards, Voix
- David KILMINSTER Guitare, Voix
- Steve CHRISTEY Drums, Percussion
- 1 The circle of St Giles
- 2 The last thing on my mind
- 3 Sole survivor
- 4 Battle lines
- 5 Book of Saturday
- 6 Martin Orford's solo
- 7 Emma
- 8 The smile has left your eyes
- 9 Hold me now
- 10 The night watch
- 11 Only time will tell
- 12 In the dead of night
- 13 Easy money
- 14 After all
- 15 Rendezvous
- 16 Time again
- 17 Starless
- 18 Heat of the moment
- 19 Don't cry
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