- Chico HAMILTON Drums
- Buddy COLLETTE Flûte, Clarinette, Saxophone alto
- Buddy COLLETTE Saxophone ténor
- Fred KATZ Violoncelle
- Jim HALL Guitare
- Carson SMITH Contrebasse
- 1 I want to be happy
- 2 Spectacular
- 3 Free form
- 4 Walking Carson blues
- 5 Buddy boo
- 6 Caravan
- 7 Tea for two
- 8 Fast flute
- 9 Change it
- 10 Cute little deal
- 11 A mood
- 12 This is your day
- 13 I'll keep loving you
- 14 Crazy rhythm
- 15 Stella by starlight
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