- Oscar PETERSON Piano
- Joe PASS Guitare
- 1 I gotta right to sing the blues
- 2 Mirage
- 3 Tenderly
- 4 Back home again in Indiana
- 5 It never entered my mind
- 6 Ellingtonia: Take the 'A' train * In a sentimental mood * Satin doll * Lady of the lavender mist * Things ain't what they used to be
- 7 Sweet Georgia Brown
- 8 Darn that dream
- 9 Medley: The Summer knows * What are you doing the rest of your life?
- 10 Everything I love
- 11 It's all right with me
- 12 Stella by starlight
- 13 Just you, just me
- 14 If
- 15 Honeysuckle rose
- 16 Blues for Bise
- 17 Pleyel bis
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